Ponto de viragem do mercado de semicondutores
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Release time：
2024-03-25
O departamento de semicondutores sempre foi a principal fonte de lucro da Samsung Electronics, contribuindo com 80% dos lucros da empresa em seu auge. Mas ao longo do ano passado, o negócio de semicondutores tornou-se um fardo. A Samsung Electronics divulgou recentemente seu relatório financeiro do 4º trimestre de 2023, que mostrou que, devido ao mau desempenho no departamento de semicondutores, o lucro operacional da Samsung Electronics diminuiu pelo sexto trimestre consecutivo, com uma diminuição homóloga de 35% no lucro do 4º trimestre. Em 2023, o lucro operacional foi de 6,54 trilhões de wons coreanos, uma diminuição homóloga de 84,92%. Este resultado de desempenho mostra que a demanda global por eletrônicos de consumo continuará fraca em 2023, com a demanda por smartphones e chips de armazenamento permanecendo lenta.
O departamento de semicondutores sempre foi a principal fonte de lucro da Samsung Electronics, contribuindo com 80% dos lucros da empresa em seu auge. Mas ao longo do ano passado, o negócio de semicondutores tornou-se um fardo. A Samsung Electronics divulgou recentemente seu relatório financeiro do 4º trimestre de 2023, que mostrou que, devido ao mau desempenho no departamento de semicondutores, o lucro operacional da Samsung Electronics diminuiu pelo sexto trimestre consecutivo, com uma diminuição homóloga de 35% no lucro do 4º trimestre. Em 2023, o lucro operacional foi de 6,54 trilhões de wons coreanos, uma diminuição homóloga de 84,92%. Este resultado de desempenho mostra que a demanda global por eletrônicos de consumo continuará fraca em 2023, com a demanda por smartphones e chips de armazenamento permanecendo lenta.
A Samsung Electronics é a maior fabricante mundial de Memória Dinâmica de Acesso Aleatório (DRAM), amplamente utilizada em dispositivos como smartphones e computadores. Durante um período de tempo, o mercado global de semicondutores experimentou um ajuste descendente persistente. No primeiro semestre de 2023, os preços da memória continuaram a tendência descendente do segundo semestre de 2022, e os preços das DRAM caíram em mais de 60% de seu ponto mais alto. O volume de remessas e o preço médio de venda de fabricantes de memória como Samsung, Micron e SK Hynix diminuíram, forçando-os a reduzir a produção para aliviar a situação de excesso de oferta. Sob cortes significativos na produção, os preços dos chips de armazenamento têm aumentado desde o início de novembro de 2023. Os dados mostram que as vendas totais da indústria global de semicondutores atingiram US$ 48 bilhões em novembro de 2023, um aumento homólogo de 5,3%, marcando o primeiro crescimento homólogo desde agosto de 2022.
Para a indústria de semicondutores, o pior parece ter passado. A Associação da Indústria de Semicondutores (SIA) dos Estados Unidos afirmou recentemente que, devido às vendas lentas de computadores pessoais e smartphones, as vendas globais de semicondutores devem cair em 9,4% ano a ano em 2023. No entanto, as vendas de semicondutores devem mudar de contração para crescimento em 2024, com um crescimento esperado de 13,1%. A Organização Mundial de Estatísticas do Comércio de Semicondutores (WSTS) aumentou recentemente sua previsão global de vendas do mercado de semicondutores para 2024, prevendo que a receita global de semicondutores atingirá US $ 588,364 bilhões em 2024, com a receita de chips de armazenamento esperada para aumentar significativamente em 44,8%, tornando-se a principal força motriz para o crescimento da receita de semicondutores.
Atualmente, produtos eletrônicos de consumo, como smartphones, laptops e tablets ainda não emergiram totalmente de seus mínimos, mas a onda de desenvolvimento de inteligência artificial (IA) está mudando o cenário do mercado de chips de armazenamento e trazendo novas oportunidades para os fabricantes de chips de armazenamento. A fim de cooperar com servidores de IA que exigem poder de computação extremamente alto, chips de armazenamento de alta densidade (HBM) tornaram-se um "novo favorito". O HBM é um chip que processa dados mais rapidamente e, quando usado em conjunto com hardware como o acelerador da Nvidia, pode acelerar a velocidade de processamento de dados de modelos de IA de treinamento.
Neste campo de produtos, várias empresas de semicondutores estão expandindo suas linhas dedicadas HBM e aumentando significativamente a capacidade de produção das linhas de produção HBM. De acordo com a SemiAnalysis, uma empresa de pesquisa e consultoria de semicondutores, o preço da HBM é aproximadamente 5 vezes o dos chips DRAM padrão, com lucros lucrativos. Espera-se que a proporção da HBM na receita global de memória aumente de menos de 5% atualmente para mais de 20% até 2026. Vale a pena olhar para a frente se produtos de alto valor agregado podem trazer recuperação de desempenho para empresas de semicondutores.
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